Finanzplanung
Unabhängig, strukturiert und lebensnah
Eine gute Finanzplanung schafft Orientierung und Sicherheit – heute und in Zukunft. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanzielle Situation ganzheitlich zu analysieren, klare Ziele zu definieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unabhängig, transparent und auf Ihre Lebensrealität abgestimmt.
Finanzplanung – unsere Leistungen im Überblick
Liquidität & Budget
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Mehr Information
- Analyse von Einkommen und Vermögen inkl. steuerlicher Optimierung
- Übersicht über Konten, Vermögen und Einkommensquellen
- Erstellung und Optimierung Ihres Budgets
- Definition einer realistischen Sparquote
- Anpassung der Finanzplanung an Ihre Lebensziele
- Festlegung sinnvoller Rücklagen (eiserne Reserve, Investitionen, Ausbildung der Kinder)
- Auswirkungen von Teilzeitarbeit auf Ihre finanzielle Situation
- Finanzielle Folgen von Familienplanung und Lebensveränderungen
Immobilien & Wohnen
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Mehr Information
- Entscheidungsgrundlagen: Mieten oder Kaufen
- Berechnung von Tragbarkeit und Finanzierung
- Entwicklung einer Finanzierungsstrategie
(Amortisation, Verpfändung oder Vorbezug von Vorsorgegeldern)
Versicherungen
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Mehr Information
- Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen
- Abklärung notwendiger und verzichtbarer Versicherungen
- Klare Empfehlungen: worauf Sie achten sollten
Finanzen verstehen – Entscheidungen mit Sicherheit treffen.
Ich begleite Sie unabhängig und persönlich auf Ihrem finanziellen Weg. Lassen Sie uns Ihre Situation gemeinsam besprechen.