Vorsorgeanalyse

Klarheit und Sicherheit für Ihre Zukunft

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre Vorsorgesituation zu verstehen, Lücken zu erkennen und gezielt zu planen – abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, Ihre Erwerbsform und Ihre Ziele.

Mit einer strukturierten Vorsorgeanalyse schaffen wir Transparenz und entwickeln realistische Lösungen für eine langfristig tragfähige Vorsorge.

Individuelle Vorsorge – Ein besonderer Fokus für Frauen

Frauen stehen in Vorsorgethemen oft vor besonderen Herausforderungen, etwa durch Teilzeitarbeit, Familienphasen oder Selbständigkeit. Ich begleite Frauen dabei, ihre Vorsorge bewusst und selbstbestimmt zu gestalten – mit klaren Entscheidungsgrundlagen und Lösungen, die zur eigenen Lebensrealität passen.

Standortbestimmung

Eine fundierte Übersicht zeigt, wo Sie heute stehen. Ich mache Leistungen aus den verschiedenen Sozialversicherungen und mögliche Lücken nachvollziehbar sichtbar.

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  • Analyse des Leistungsanspruchs bei Tod und Erwerbsunfähigkeit
  • Berechnung von Deckungslücken bei Erwerbsunfähigkeit
  • Ermittlung der Einkommenssituation bei Pensionierung

Optimierung & finanzielle Sicherheit

Kleine Anpassungen können grosse Wirkung haben. Ich prüfe, welche Schritte Ihre Vorsorge nachhaltig stärken.

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  • Aufzeigen von konkreten Schliessungsmöglichkeiten der Vorsorgelücken
  • Prüfung von Pensionskasseneinkäufen
  • Einsatz und Optimierung der Säule 3a und 3b

Nachhaltige Vorsorgestrategien

Gute Entscheidungen brauchen klare Grundlagen. Ich begleite Sie bei Fragen zu Pensionierung, Kapitalbezug oder privater Vorsorge.

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  • Planung von Früh-, Teil- oder ordentlicher Pensionierung
  • Entscheidungsgrundlagen: Kapitalbezug oder Rente
  • Abklärung Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hinaus
  • Beratung zur Wahl der passenden Säule 3a (Konto, Depot oder Versicherung)

Individuelle Lösungen in unterschiedliche Lebenssituationen

Teilzeit, Selbständigkeit oder Familienphasen verändern die Vorsorge. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrem persönlichen Weg passen.

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  • Vorsorge für Selbständigerwerbende und Unternehmer:innen
  • Absicherung bei Teilzeitarbeit
  • Vorsorgelösungen für Verheiratete und Konkubinatspaare

Rückmeldungen zufriedener Kundinnen

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Vorsorge verstehen – selbstbestimmt entscheiden. Gemeinsam entwickeln wir eine Vorsorgestrategie, die zu Ihrem Leben passt.

Finanz- und Vorsorgethemen verändern sich mit dem Leben. Auf Wunsch begleite ich Sie langfristig und überprüfen Ihre Planung regelmässig – damit sie auch bei neuen Lebensphasen stimmig bleibt.

Gerne bespreche ich Ihr Anliegen in einem persönlichen Erstgespräch.