Vorsorgeanalyse

Klarheit und Sicherheit für Ihre Zukunft

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Vorsorgesituation zu verstehen, Lücken zu erkennen und gezielt zu planen – abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, Ihre Erwerbsform und Ihre Ziele.

Mit einer strukturierten Vorsorgeanalyse schaffen wir Transparenz und entwickeln realistische Lösungen für eine langfristig tragfähige Vorsorge.

Individuelle Vorsorge – Ein besonderer Fokus für Frauen

Frauen stehen in Vorsorgethemen oft vor besonderen Herausforderungen, etwa durch Teilzeitarbeit, Familienphasen oder Selbständigkeit. Wir begleiten Frauen dabei, ihre Vorsorge bewusst und selbstbestimmt zu gestalten – mit klaren Entscheidungsgrundlagen und Lösungen, die zur eigenen Lebensrealität passen.

Standortbestimmung

Eine fundierte Übersicht zeigt, wo Sie heute stehen. Wir machen Leistungen und mögliche Lücken nachvollziehbar sichtbar.

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  • Analyse der Leistungen aus AHV und Pensionskasse
  • Ermittlung der Vorsorgesituation bei Pensionierung
  • Berechnung von Vorsorgelücken bei Tod und Erwerbsunfähigkeit

Finanzielle Sicherheit & Optimierung

Kleine Anpassungen können grosse Wirkung haben. Ich prüfe, welche Schritte Ihre Vorsorge nachhaltig stärken.

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  • Aufzeigen von Vorsorgelücken und konkreten Schliessungsmöglichkeiten
  • Prüfung von Pensionskasseneinkäufen
  • Einsatz und Optimierung der Säule 3a und 3b

Nachhaltige Vorsorgestrategien 

Gute Entscheidungen brauchen klare Grundlagen. Ich begleite Sie bei Fragen zu Pensionierung, Kapitalbezug oder privater Vorsorge.

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  • Beratung zur Wahl der passenden Säule 3a (Konto, Depot oder Versicherung)
  • Planung von Früh-, Teil- oder ordentlicher Pensionierung
  • Abklärung Pensionierung über das ordentliche Rentenalter hinaus
  • Entscheidungsgrundlagen: Kapitalbezug oder Rente

Individuelle Lösungen in unterschiedliche Lebenssituationen

Teilzeit, Selbständigkeit oder Familienphasen verändern die Vorsorge. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrem persönlichen Weg passen.

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  • Vorsorge für Selbständigerwerbende und Unternehmerinnen
  • Absicherung bei Teilzeitarbeit
  • Vorsorgelösungen für Verheiratete und Konkubinatspaare

Rückmeldungen zufriedener Kundinnen

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Vorsorge verstehen – selbstbestimmt entscheiden. Gemeinsam entwickeln wir eine Vorsorgestrategie, die zu Ihrem Leben passt.

Finanz- und Vorsorgethemen verändern sich mit dem Leben. Auf Wunsch begleite ich Sie langfristig und überprüfen Ihre Planung regelmässig – damit sie auch bei neuen Lebensphasen stimmig bleibt.

Gerne bespreche ich Ihr Anliegen in einem persönlichen Erstgespräch.